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东盟市场动态

泰国电子电器行业分析

    泰国电子电器行业

    泰国电子电器业发端于20世纪60年代,当时只有一些小型的家用电器和电子装备厂。70年代间,随着发达国家劳动密集型产业的转移,泰国电子电器业逐步发展起来。80年代后期,随着东亚新兴工业化经济体产业转移的推进,泰国电子电器业进入了高速发展期,成为泰国重要制造业部门。目前电子电器业在泰国经济中发挥着举足轻重的作用,电子电器产品已成为泰国第一大出口创汇产品,在泰国的出口总额中占有32%的比重。
 
一、泰国电子电器业生产状况
2006年泰国电子电器业的生产指数同比增长了15%,其中电子产品产量增长了22%,而电器产品产量下降了4.44%。虽然2006年电子产品产量仍保持增长,但增幅低于2005年39.49%的增幅,因为受到显示器和键盘产量出现负增长的影响。此外,电子电器业还面临着来自其他国家如印度等国的越来越激烈的竞争。
 
(一)目前泰国生产的电器产品主要分为两大类:
(1)音像视听产品(AV Goods):包括放像机、收音机、电视机及零部件、彩色电视显像管、音响及喇叭等。
(2)家用电器产品(White  Goods):包括空调机、冰箱、洗衣机、微波炉和电风扇等。
(二)生产的电子产品则分为三大类:
(1)通讯产品:包括电话机、传真机、卫星接收碟和电话机零部件等。
(2)计算机产品:包括计算机及零部件和计算机外部设备及零部件,如硬盘驱动器、显示器、键盘和开关电源适配器等。
(3)电子产品:包括微电路板、集成电路板封装、储存器(内存),以及印刷电路板、电容器、开关等。
(三)电子产品。2006年泰国生产的电子产品如硬盘驱动器和集成电路板的产量分别增长了27.6%和22.6%(见表1)。从2002年起,硬盘驱动器和集成电路板的产量呈持续上涨态势,2004-2006年期间的年均增幅分别达到42.3%和19.3%,体现了泰国作为世界硬盘驱动器和集成电路板的主要生产基地之一的实力。不过,其他电子产品的产量在2006年却出现明显减少,如键盘、显示器和打印机的产量分别比2005年减少了87.1%、37.6%和13.8%。
 
表1:电子电器产品及产量

 
 
(四)电器产品。2006年泰国的洗衣机、冰箱和电风扇的产量分别同比增长了10.3%、8.1%和5.5%,空调机、电视机和电饭锅的产量分别同比缩减了16.9%、9.6%和3.6%。2004-2006年期间泰国的电器产品产量因市场竞争日趋激烈而在总体上呈缓慢增长趋势,其主要竞争对手国为中国和越南等。
 
 
 二、泰国电子电器产品出口情况
 (一)电器产品出口情况。2006年泰国的电子电器产品出口总额为416.21亿美元,同比增长14.6%。其中电器产品的出口额为149.46亿美元,增长了9.9%(见表2),出口额最高的电器产品依次为收音机/电视机及零部件(出口额为34.63亿美元,增长10.2%)、空调机及零部件(出口额为22.89亿美元,增长4.0%)、冰箱/冷冻箱及零部件(出口额为946亿美元,增长15.2%)。出口高速增长的电器产品包括洗衣机/干衣机及零部件(出口额为5.67亿美元,增长27.8%)、压缩机(出口额为576亿美元,增长20.9%)、断路器(出口额为7亿美元,增长17.6%)、冰箱/冷冻箱及零部件(出口额为9.46亿美元,增长15.2%)。
 
 表2:2006年电子电器出口额

 
 
 (二)电子产品出口情况。2006年电子产品出口额为266.76亿美元,同比增长17.4%。过去3-4年来,在世界电子产品市场增长良好的支持下,泰国已发展成为世界主要的电子产品生产基地之一,尤其是作为硬盘驱动器和集成电路板的生产基地,促使泰国电子产品的出口贸易呈连续大幅度增长态势。最大的出口电子产品是计算机及零部件,出口额达148.76亿美元,占电子产品出口总额的56%,同比增长9.5%,其次为集成电路板(出口额为70.29亿美元,增长18.1%),印制电路板(出口额为10.23亿美元,缩减20%)、半导体、晶体管和二极管(出口额为8,200万美元,增长4.3%),增幅最高的出口电子产品有计算机及零部件(出口额为148.76亿美元,增长25.6%),半导体、晶体管和二极管(出口额为9.93亿美元,增长20.3%)。
 
 
 三、泰国电子电器产品主要出口市场
1997年经济危机发生后,美国、日本和新加坡成为泰国电子电器产品的主要出口市场,但近几年来对中国的出口呈持续增长态势,2003-2006年期间,出口到中国的电子产品年均增长44.1%(见表3)。从2005年起中国已成为仅次于美国的泰国第二大电子产品出口国。2006年在出口到中国的泰国电子产品中,集成电路板和印制电路板的出口额分别为6.544亿美元和1.622亿美元,增56.6%和108%。此外,计算机及零部件的出口也增长了2.8%,达6.372亿美元。
在电器产品出口方面,虽然泰国的电器产品出口遭遇到竞争对手国的竞争,但从2006年以来仍能保持增长态势,2006年对美国、澳大利亚和荷兰的出口分别大幅增长了13.0%、49.3%和42.3%,但对日本的出口仅略微增长了2.5%。
 
表3:泰国电子产品主要出口市场

 
 
 
表4:泰国电器产品主要出口市场

 
 
 
    出口到中国的泰国电器产品在近4年来呈波动起伏状态,2003年和2004年的出口分别增长了74.1%和45.4%,出口额为3.56和5.17亿美元,2005年对中国市场的增长幅度为负8.0%,出口额为4.76亿美元,不过2006年对出口中国市场的年同比增幅为19.7%,出口额为5.70亿美元。最大的出口电器产品依次有开关电源控制板(出口额为7,190万美元,增长49.8%),压缩机(出口额为5,310万美元,增长39.0%)和电路保护或转换电子仪器(出口额为4,890万美元,增长29.7%)。
泰国电子电器产品进口情况
    自1999年以来,泰国进口电子电器产品及零部件以年均12.6%的速度增长,2006年泰国电子电器产品及零部件的进口额为108.28亿美元,同比增长9.7%(见表5)。在进口的电子产品中,进口额最高的电子产品为集成电路板,进口额为86.092亿美元,同比增长7.8%。其次为印制电路板,虽然进口额仅为10.14亿美元,但每年都有所增长,2003-2006年间的年均增幅为29.9%。

    计算机及零部件方面的进口,2003-2006年间的年均进口额为74.42亿美元(见表5)。2006年,计算机零部件的进口额为42.10亿美元,增长14.0%;计算机的进口额为18.95亿美元,增长2.1%。此外计算机磁带和磁盘的进口也出现显著增长,2003-2005年的进口增幅分别为42.1%、258.9%和954.8%,但2006年的进口增幅降至18.9%。其中中国是泰国的最大进口来源地,2006年泰国从中国进口了20.83亿美元的计算机及零部件,占泰国进口总额的28%,同比增长为20.3%并呈持续增长趋势。
 
                                                                                                           表5:泰国的电子电器产品进口结构

产品

百万美元

增长率(%

占比(%

2005

2006

2005

2006

2005

2006

计算机及零部件

6,673.4

7,442.0

41.02

11.52

5.65

5.87

计算机

1,855.8

1,895.0

24.82

2.11

1.57

1.49

计算机零部件

3,693.2

4,209.9

17.66

13.99

3.12

3.32

计算机磁带和磁盘

1,124.4

1,337.2

954.78

18.93

.95

1.05

电子产品及零部件

9,873.6

10,827.8

12.61

9.66

8.35

8.54

印制电路板

840.7

1,014.2

49.35

20.64

.71

.80

半导体、晶体管和二极管

826.0

868.5

.05

5.15

.70

.68

集成电路板

7,985.9

8,609.2

9.97

7.81

6.76

6.79

音像录制设备

221.0

335.9

88.09

51.99

.19

.26

电器产品及零部件

1,571.9

1,979.6

20.09

25.94

1.33

1.56

空调机

141.5

155.5

43.22

9.89

.12

.12

热水器

149.0

156.0

23.34

4.70

.13

.12

麦克风

160.9

145.2

14.52

-9.76

.14

.11

放像机

84.2

88.0

13.48

4.51

.07

.07

洗衣机

48.2

43.6

-8.54

-9.54

.04

.03

电话机、电报机和电视机

731.9

1,128.5

22.35

54.19

.62

.89

冰箱和冷冻箱

15.7

16.3

-9.77

3.82

.01

.01

其他电器产品

240.5

246.5

16.52

2.49

.20

.19

资料来源:泰国海关厅 
 
电器产品进口情况。2006年电器产品进口总额为19.80亿美元,同比增长20%,进口量最大的产品包括收音机、电话机、传真机和电视机,进口额合计为11.29亿美元,同比增长54.2%,占电器产品进口总额的57%,其中从中国的进口额增长了80.7%,达到3.007亿美元(见表6)。此外,泰国的空调机进口额为1.555亿美元,增长了9.9%,其中从中国进口的空调机金额为5,220万美元,增幅为60.6%。
 表6:泰国从中国进口的电子电器产品结构

产品

百万美元

增长率(%

占比(%

2005

2006

2005

2006

2005

2006

进口总额

11,159.8

13,445.7

37.03

20.48

100.00

100.00

计算机及零部件

1,731.2

2,083.0

43.20

20.32

15.51

15.49

计算机

649.9

772.6

27.81

18.88

5.82

5.75

计算机零部件

996.5

1,181.5

44.15

18.56

8.93

8.79

计算机磁带和磁盘

84.8

128.9

831.87

52.00

.76

.96

电子产品及零部件

557.2

565.3

64.85

1.45

4.99

4.20

印制电路板

105.5

143.4

46.73

35.92

.95

1.07

半导体、晶体管和二极管

78.7

111.5

22.20

41.68

.71

.83

集成电路板

367.6

303.8

83.34

-17.36

3.29

2.26

音像录制设备

5.4

6.6

315.38

22.22

.05

.05

其他原材料和半成品

9.4

16.8

1.08

78.72

.08

.12

电器产品

468.6

643.7

44.41

37.37

4.20

4.79

空调机

32.5

52.2

132.14

60.62

.29

.39

热水器

56.4

57.3

56.67

1.60

.51

.43

麦克风

69.8

71.9

14.43

3.01

.63

.53

录像机

52.9

54.0

51.14

2.08

.47

.40

洗衣机

15.8

20.3

-5.39

28.48

.14

.15

电话机、电报机和电视机

166.4

300.7

55.51

80.71

1.49

2.24

冰箱和冷冻箱

1.7

2.1

142.86

23.53

.02

.02

其他电器产品

73.0

85.2

34.94

16.71

.65

.63

 
资料来源:泰国海关厅
 
目前中国是泰国计算机及零部件的进口来源地之一。对于其他电子电器产品,虽然近3-4年来从中国进口的电子电器产品增长迅猛,但占电子电器产品进口总额的比重仍不大,即从中国进口的其他电子电器产品的金额为5.65亿美元,在泰国电子电器产品进口总额为108.28亿美元中仅占有5.2%的比重。2006年泰国电子电器产品的主要进口来源地包括日本、美国、中国台湾和马来西亚,进口额分别为30.34亿、14.79亿、14.09亿和10.60亿美元。

 

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